Gérer les entreprises clientes déléguées

Aperçu

Une entreprise déléguée est un compte client Business existant qui accorde à votre agence un accès administratif via un mandat de délégation explicite. Contrairement aux comptes agence détenus (créés par vous, cinq maximum), les clients délégués :

• Conservent leur propre abonnement et leur facturation Stripe
• Gardent l’accès admin principal et la visibilité
• Autorisent votre agence à opérer sur le plan éditorial en tant qu’ADMIN
• Empêchent l’agence de supprimer l’enregistrement de l’entreprise

Le statut de délégation suit ce cheminement : PENDING → ACCEPTED (ou REJECTED / REVOKED).

Quand utiliser cet article

• Un client vous a envoyé une demande de délégation que vous devez accepter ou refuser.
• Vous avez proposé une gestion et attendez l’approbation du client.
• Vous devez révoquer un accès à la fin d’un contrat.
• Vous cherchez à comprendre pourquoi les écrans de facturation diffèrent entre les contextes agence et client.

Avant de commencer

• Votre entreprise doit détenir un abonnement Agency actif.
• Localisez l’entreprise cliente sur `/agency` ou via la bannière de délégation.
• Lisez les conditions du mandat avant d’accepter — les deux parties doivent confirmer par case à cocher.
• Une seule demande de délégation active par client à la fois ; révoquez avant d’envoyer une nouvelle demande à une autre agence.

Étapes

1. Examiner les demandes de délégation entrantes (côté agence)

1. Ouvrez `/agency`.
2. Repérez les bannières New delegation request ou les cartes marquées Pending.
3. Ouvrez View request pour les détails : nom du client, date de la demande, texte du mandat.
4. Lisez le résumé du mandat de délégation.

2. Accepter une délégation

1. Dans la modale d’acceptation, examinez le périmètre de la gestion (utilisateurs, Workspaces, contenu, intégrations).
2. Cochez I accept the delegation mandate (obligatoire).
3. Confirmez avec Accept delegation.

Le statut passe à ACCEPTED. Vous pouvez ouvrir l’entreprise cliente depuis le hub.

3. Refuser ou ignorer

Si vous n’êtes pas l’agence visée, refusez ou ignorez les demandes en attente. Les clients peuvent révoquer et rechercher un autre partenaire agence.

Les demandes en attente obsolètes doivent être traitées pour ne pas bloquer les clients qui souhaitent engager un autre partenaire.

4. Travailler dans un compte client délégué

1. Cliquez sur View sur la carte du client accepté.
2. Travaillez dans ses Workspaces comme un ADMIN client :

– Contexte, stratégie, calendrier, campagnes – Invitations d’utilisateurs (à coordonner avec la politique du client) – Intégrations rattachées à chaque Workspace

1. Ne tentez pas de supprimer l’entreprise — cette action est indisponible pour les tenants délégués.

Les changements de facturation restent contrôlés par le client dans Paramètres → Facturation.

5. Révoquer la délégation (côté agence)

À la fin de la mission :

1. Ouvrez `/agency`.
2. Sélectionnez la carte de l’entreprise déléguée.
3. Cliquez sur Revoke et confirmez.

Le client conserve toutes ses données et l’accès à son abonnement ; vous perdez vos points d’entrée de gestion.

6. Révocation côté client (pour référence)

Les clients peuvent révoquer depuis Paramètres → Agency-delegated management sans intervention de votre part. Si un accès disparaît de façon inattendue, vérifiez si le client a révoqué le mandat.

Après révocation, vous pouvez envoyer une nouvelle proposition ultérieurement si les deux parties en conviennent.

Résultat attendu

• Les clients délégués affichent le statut ACCEPTED avec la date de délégation des deux côtés.
• Les utilisateurs agence modifient les Workspaces clients sans devenir titulaire de leur abonnement Stripe.
• La révocation coupe immédiatement l’accès admin de l’agence tout en préservant les données du client.
• Aucune entreprise déléguée n’est supprimée par une action de l’agence.

Conseils

• Documentez en interne quels clients sont Owned et lesquels sont Delegated — la responsabilité de facturation est totalement différente.
• Alignez-vous sur qui invite les utilisateurs du client ; des admins en doublon brouillent les pistes d’audit.
• Utilisez des conventions de nommage de Workspaces par marque cliente, même quand vous gérez de nombreux tenants.
• Si la recherche de délégation échoue, vérifiez l’ID exact de l’agence, le nom d’entreprise enregistré ou l’e-mail du manager — la recherche fonctionne uniquement en correspondance exacte.

Prochaine étape

Revenez aux opérations de portefeuille dans Utiliser le mode agence, ou aidez vos clients à comprendre leur facturation avec Comprendre forfaits, abonnements et facturation.

Guide parent

• Comprendre forfaits, abonnements et facturation

Prérequis

• Utiliser le mode agence

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