Utiliser le mode agence
Gérez plusieurs entreprises clientes, créez des comptes gérés par l’agence et accédez aux comptes qui vous sont délégués.
Aperçu
Le mode agence s’adresse aux agences marketing et cabinets de conseil qui exploitent CntX sur de nombreuses entreprises clientes. L’agence détient un abonnement d’entreprise Agency (250 €/mois) qui débloque la gestion de portefeuille sur `/agency` et le sélecteur Accounts dans la barre latérale.
Les entreprises agence se déclinent en trois types :
| Type | Qui la crée | Connaissance du client | Pouvoirs de l’agence | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Agency (own) | Automatique à l’inscription Agency | Usage interne | Complets sur le tenant agence | 1 incluse |
| Owned (détenue) | L’agence via Create account | Le client peut ne pas disposer d’un accès direct | Propriétaire complet — y compris la suppression | Max 5 comptes détenus |
| Delegated (déléguée) | Le client accorde un mandat | Le client conserve login et facturation | Quasi-admin ; ne peut pas supprimer l’entreprise cliente | Illimitées |
Les quotas de crawl, de stockage et d’usage de production vivent sur les comptes clients Business, pas sur la passerelle agence.
Quand utiliser cet article
- Vous êtes abonné Agency et arrivez sur `/agency` au lieu d’une page d’accueil classique d’un Workspace.
- Vous opérez en marque blanche et créez vous-même les entreprises clientes (Owned).
- Un client en Business vous demande de gérer son tenant existant (Delegated).
- Vous devez basculer entre le Workspace de votre agence et un environnement éditorial client.
Avant de commencer
- Vérifiez que l’abonnement Agency est actif sur votre entreprise.
- Décidez pour chaque client : Owned (vous opérez discrètement) ou Delegated (le client reste titulaire du compte).
- Pour les flux délégués, obtenez le consentement du client avant de demander ou d’accepter un mandat.
- Gardez les marques clientes dans des entreprises distinctes — ne fusionnez jamais le contexte client dans le Workspace de l’entreprise agence.
Étapes
1. Ouvrir le hub agence
- Connectez-vous avec un utilisateur au forfait Agency.
- Rendez-vous sur Accounts dans la barre latérale ou ouvrez `/agency`.
- Passez en revue les cartes de chaque entreprise liée : statut, utilisateurs, Workspaces, volumes de contenu.
La première visite peut vous y rediriger automatiquement — c’est le comportement attendu de l’accueil du mode Agency.
2. Utiliser l’entreprise propre de votre agence (interne)
Votre abonnement Agency inclut une entreprise Agency (own) pour votre marketing interne :
- Ouvrez-la depuis le hub comme n’importe quelle autre carte.
- Créez des Workspaces uniquement pour la marque de votre agence.
- N’utilisez pas ce tenant pour les livrables clients.
3. Créer un compte client détenu
- Sur `/agency`, cliquez sur Create account (le compteur affiche l’avancement vers le maximum de 5).
- Saisissez le nom et le site web de l’entreprise cliente.
- Provisionnez les Workspaces et lancez la Context Discovery comme pour tout nouveau tenant Business.
- Omettez éventuellement les logins clients s’ils ne doivent pas accéder directement à CntX.
Vous êtes pleinement propriétaire et pouvez supprimer l’entreprise à la fin de la mission.
4. Accepter ou proposer une gestion déléguée
À l’initiative du client (mandat) :
- L’admin client ouvre Paramètres → Agency-delegated management.
- Le client recherche votre agence (ID exact, nom ou e-mail du manager).
- Le client accepte les conditions du mandat et envoie la demande.
- Vous voyez une bannière New delegation request sur `/agency`.
- Cochez la case d’acceptation du mandat et confirmez.
À l’initiative de l’agence (proposition) :
- Sur `/agency`, utilisez Account management proposal.
- Saisissez l’e-mail du contact client.
- Le client reçoit les instructions pour approuver la délégation de son côté.
Après acceptation, le statut affiche ACCEPTED ; vous agissez comme ADMIN dans son entreprise sans détenir son abonnement Stripe.
5. Basculer dans une entreprise cliente
- Depuis `/agency`, cliquez sur View sur la carte du client.
- Vérifiez que la barre latérale reflète le contexte client (bannière ou paramètre d’URL).
- Utilisez Workspace dans cette entreprise pour le travail éditorial.
- Utilisez Accounts ou Back to accounts pour revenir au hub.
6. Révoquer ou clôturer des relations
- Delegated — chaque partie peut Revoke ; le client conserve ses données et son abonnement.
- Owned — l’admin agence peut Delete l’entreprise (irréversible).
Ne supprimez jamais un compte client délégué — les règles de délégation le bloquent par design.
Résultat attendu
- Portefeuille visible sur `/agency` avec des badges clairs (Owned, Delegated, demandes en attente).
- Données clientes isolées par entreprise ; changer de contexte ne mélange jamais les calendriers ni le contexte.
- Les clients délégués conservent la propriété de leur facturation ; les clients détenus sont entièrement opérés par l’agence.
Conseils
- Privilégiez Delegated lorsque le client doit conserver le contrôle et la visibilité de son abonnement.
- Utilisez Owned pour les missions récurrentes où le client n’a pas besoin de login — restez sous le plafond de cinq comptes ou interrogez le support sur la montée en charge du portefeuille.
- Configurez WordPress et les analytics dans chaque Workspace client, pas sur la passerelle agence.
- Lorsque vous répondez aux questions de pré-onboarding sur la page d’Accueil dans un contexte client, vous qualifiez son Workspace — pas le compte source de votre agence.
Prochaine étape
Approfondissez le cycle de vie client dans Gérer les entreprises déléguées, ou revoyez la séparation de facturation dans Comprendre forfaits, abonnements et facturation.
Guide parent
Prérequis
Étapes suivantes
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